El ministro de Economía, Amado Boudou, precisó que la “deuda elegible” que formará parte del canje asciende a 18.300 millones de dólares y que comprende a “todos los tenedores” de bonos que no ingresaron a la operación de 2005. Se espera una aceptación mínima del 60 por ciento.
Boudou, en una conferencia de prensa brindada este jueves en el Palacio de Hacienda, adelantó que la propuesta contempla una quita del 66,3 por ciento para los tenedores institucionales y que significará un ahorro para el país de alrededor de 9 mil millones de dólares.
A continuación, algunos de los principales tramos de la presentación realizada por el ministro:
-“El nuevo canje de deuda es para el 24 por ciento de los bonistas que no ingresaron a la anterior propuesta del 2005, cuando la aceptación fue del 76 por ciento”.
-“Negociamos serios y duros, pero quienes negocian con nosotros saben que lo hacemos para cumplir. Este canje de deuda no es una cuestión exclusiva del sector financiero. Impulsará una baja de tasas de interés, posibilidad de potenciar la inversión y puestos de trabajo”.
-“Los bonos que se van a entregar en este canje, serán exactamente los mismos del 2005. Para tenedores institucionales, los bonos Discount, que implica una quita del 66,3 por ciento”.
-“Los bonos discount se entregarán a futuro con el cupón del PBI uno a uno, es decir por cada dólar de deuda, un dólar de cupón del PBI. En términos de los intereses devengados (31/12/2003) a la fecha del cierre de canje se entregará un bono a vencer a su final para el 2017, con una tasa del 8,75 por ciento a valor nominal”.
-“Otra oferta para acreedores minoristas, como los tenedores italianos y alemanes, ya que los japoneses ya solucionaron sus problemas en el canje anterior. Habrá una propuesta Par, un bono con cupón menor que el Discount, pero no tiene en este caso quita”.
-“Los tenedores del bono Par, recibirán cupón de PBI de acá hacia adelante, no se recibirá ningún pago por cupón del PBI hacia atrás. Con el incentivo de recibir los intereses devengados en efectivo, incentivo para que ingresen los tenedores individuales”.
-“Los tenedores individuales son aquellos que tengan bonos hasta 50 mil dólares o su equivalente en euros o pesos, La emisión máxima de bonos Par de 2000 millones de dólares”.
-“Habrá un techo para tenedores individuales, que será aproximadamente el 10 por ciento de la emisión. En el canje anterior fue del 18 por ciento, cuando se emitieron 15 mil millones de dólares de bonos”.
-“Para obtener efectivo o hacer una nueva emisión dentro de este proceso de canje. Se abrirá un libro con el mismo bono Global 17, con un cupón del 8,75 por ciento, pero Argentina se tomará su derecho la posibilidad de integrar o no esos montos, a medida que avance la evolución del canje”.
-“Las comisión es este canje (a diferencia del anterior) serán pagadas por los acreedores y no tienen forma de trasladarlas al Estado argentino. No es una licitación, sino una oferta. No hay forma de trasladar la comisión al Estado, que será de 0,40 por cada 100 dólares de canjeo nominal.
-“Se espera tener una aceptación piso del 60 por ciento”.
(Fuente: Télam)
